SBI新生銀行の金融商品仲介(SBI証券)口座でのクレカ積立に関する手続き方法のご案内。

SBI証券のクレカ積立のご利用には以下の3つが必要です。

1

SBI新生銀行口座まだお持ちでない方はこちら

2

アプラスゴールドカードまたはAPLUS CARD withまだお持ちでない方はこちら

3

SBI新生銀行の金融商品仲介(SBI証券)口座 まだお持ちでない方はこちら まだお持ちでない方はこちら

SBI証券ログイン後の画面上部に表示されているロゴをご選択ください。

クレジットカードの登録方法

  • クレジットカードの登録にはNETstation*APLUSのID・パスワードが必要となりますので、ご準備のうえお手続きください。

STEP1

クレジットカード登録画面への遷移

「SBI証券WEBサイト>取引>投資信託>投信(積立買付)>クレジットカード」の順番にクリックし、クレジットカード登録画面へ遷移。

STEP2

各種規約の確認

各種規約を確認のうえ、SBI証券の取引パスワードを入力し「同意して本人確認へ」ボタンをクリック。

STEP3

クレジットカード情報の入力

クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコードを入力し「次へ」をクリック。

STEP4

NETstation*APLUSのID・パスワードでログインし、本人確認の実施

  • 本人確認の実施にはNETstation*APLUSのID・パスワードが必要となりますので、ご準備のうえお手続きください。

STEP5

クレジットカード登録確認

「SBI証券WEBサイト>取引>投資信託>投信(積立買付)>クレジットカード」の順番にクリックし、「クレジットカード管理」画面にアプラス発行カードが記載されていることを確認。

クレカ積立の設定方法

  • SBI証券ページの操作ガイドはこちら

STEP1

クレカ積立を行うファンドの選択

「SBI証券WEBサイト>投信>銘柄検索・取扱一覧」などからクレカ積立を行うファンド名をクリック。

STEP2

「積立買付」を選択する。

STEP3

積立設定の内容を入力

  1. 「決済方法」にて「クレジットカード」をご選択ください。
  2. 「預り区分」をご選択ください。
    • NISA口座を開設されている場合は、「特定/一般」「NISA(成長投資枠)」「NISA(つみたて投資枠)」からお選びいただけます。
  3. 積立コースと申込設定日を選択します。
    • 決済方法が「クレジットカード」の場合、選択は「毎月1日」のみとなります。
  4. 積立金額を入力します。
  5. ボーナス月設定
    • 現金決済の場合、毎年2回までボーナス月として、積立買付の追加設定ができます。ご希望の際は、「ボーナス月コース」欄にて買付金額及び申込日をご入力ください。

STEP4

ファンドの情報を確認

ファンドの情報や目論見書・補完書面等を閲覧後、次の画面にお進みください。

STEP5

入力内容を確認し、受付完了

内容を確認し、取引パスワードを入力します。
設定した投信積立は「現在の投信積立を確認する場合はこちら」ボタンからご確認いただけます。

積立設定確認・変更方法

ログイン後のSBI証券WEBサイト「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」から投信積立の設定状況をご確認いただけます。また、設定済の投信積立の変更には3つの種類があります。

  1. 一括設定変更
    複数銘柄の積立設定を同時に変更することができます。「一括設定変更」から変更ができるのは「積立コース」「申込設定日」「設定金額」です。
  2. 設定変更
    決済方法や積立コース、金額などを変更いただけます。
  3. 追加
    すでに積立設定中の銘柄を別の預り区分で追加積立したい場合にお選びください。
  • 最短での発注となるためには、営業日の23:50までに「翌日申込」で設定いただく必要があります。
  • 前回の積立設定以降に、目論見書の変更があった場合は、再度「目論見書」・「補完書面等」のご確認が必要となります。

積立設定解除方法

積立設定の確認画面を開きます。
ログイン後のSBI証券WEBサイト「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」画面の積立設定一覧にて、設定を解除したいファンドの「解除」へおすすみください。

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