オンラインで資産運用相談
お手持ちのパソコンやスマートフォンなどで、担当者の顔を見ながら資産運用のご相談をいただけるサービスです。来店せずにご自宅など、お好きな場所からご相談いただけます。
対象外のご相談・お手続き
対象のご相談・お手続き
おトクな円定期のご案内・日々の貯蓄からセカンドライフに向けた資産運用のことまで、お金に関するお悩みを何でもご相談ください。担当者が対面での相談と同じように、お客さまのライフステージに沿ったご提案をいたします。
＜相談例＞
- 老後資金や教育資金など資産形成のご相談
- 満期資金や余裕資金のご相談
- NISA関連のご相談
住宅ローン全般、住所変更や各種再発行などの諸手続きはお問い合わせ窓口が異なります。
オンライン相談3つの特長
01
担当者の顔を見ながら、安心して相談ができる
来店時のように担当スタッフの顔を見ながら話ができるので、安心してご相談ができます。また、お客さまがお顔をお見せするかはお選びいただけます。
02
自宅にいながら手軽に相談ができる
オンライン相談なら、場所を選ばずご自宅にいながらご相談ができます。相談しに行く時間が取れない方や外出が難しい方、お近くに店舗がない方におすすめです。
03
ご相談時の画面操作不要！
ご相談時は、担当スタッフのパソコンと同じ画面をお客さまがご覧になっている画面に表示させながらご説明いたしますので、お電話だけでは伝わりにくい情報もお伝えできます。
動画で体験！ビデオ相談
「運用相談に興味はあるけど、相談できる内容や相談時の雰囲気がわからなくて不安・・・」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ本動画をご覧ください。
- 画面左下の音声アイコンをクリックし、音声をONにしてご覧いただくと、より理解が深まります。
かんたん3STEP！ご相談までの流れ
Webフォームからご予約
予約完了メールに記載のURLにアクセス
必要事項入力後オンライン相談開始
お好きな相談方法をお選びください
オンライン相談以外にも、来店、電話でのご相談も可能です。お客さまのご都合に合った相談方法をお選びください。
資産運用相談の関連情報
SBI新生銀行では、定期的にセミナーを開催しています。
資産運用、ライフプランなど各テーマごとに専門家がわかりやすく解説いたします。
大切な家族や事業への想いを未来に繋ぎ、大切な財産や事業を次世代へと確実に引き継ぐために、わたしたちはあなたの想いに寄り添いながら、専門的かつプロフェッショナルなサポートで安心の承継をお手伝いします。